臨汾新聞網(wǎng)訊（記者王小庚實(shí)習(xí)生席瑛琪）4月1日下午，由民建臨汾市委主辦、泛亞有色金屬交易所（0657）臨汾授權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)承辦的民建大講堂―― ―《新經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下的財(cái)富管理》講座在市區(qū)華堯水上樂園行政樓舉行。福布斯全國(guó)50強(qiáng)理財(cái)師吉志先生應(yīng)邀到場(chǎng)，就如何做好財(cái)富管理做了一場(chǎng)精彩解讀。
    吉志有超過10年的外資銀行財(cái)富管理領(lǐng)域工作經(jīng)驗(yàn)，致力于戰(zhàn)略性財(cái)富管理規(guī)劃方向，在國(guó)內(nèi)財(cái)富管理領(lǐng)域有很高知名度。他認(rèn)為，當(dāng)前的金融市場(chǎng)主題就是“寬松+波動(dòng)”，長(zhǎng)期戰(zhàn)略投資方向應(yīng)關(guān)注一帶一路、自貿(mào)區(qū)、京津冀一體化；財(cái)富管理源于生活，個(gè)人資產(chǎn)配置應(yīng)遵循安全穩(wěn)健原則。他用《道德經(jīng)》的智慧和歷史故事深入淺出地闡述了財(cái)富管理的理念和投資理念，極大地拉近了投資者與財(cái)富管理理念的距離，使財(cái)富管理理念具有更加深邃的哲學(xué)內(nèi)涵，更易于為投資者所接受。同時(shí)，吉志還結(jié)合投資者日常生活，總結(jié)出財(cái)富管理功能性資產(chǎn)配置的理念，并通過“三家分晉”的歷史典故對(duì)防御性資產(chǎn)的作用進(jìn)行解析，聽后讓人耳目一新又印象深刻。